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永利博盘口:一季度业绩增长较快 银行股承蒙明星基金经理抬爱

2021-05-12 10:59:27 作者: 来源:证券时报网 浏览次数:0 网友评论 0

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中华PE:

 证券时报记者 谢忠翔

平安证券研报显示,2021年 一季度上市银行净利润同比增速从2020年年报的0.7%回升至4.6%。伴随上市银行一季度业绩普遍增长,多位明星基金经理加仓银行股,而部分“国家队”资金以及险资却在“卖卖卖”。

证券时报记者梳理发现,去年一度遭到公募“嫌弃”的银行股,如今重回基金资产配置的视野。数据显示,2021年一季度,主动基金的银行股持仓总市值大幅增加73.44%,持仓比例达5.68%,比去年末大幅提升2.35个百分点。此外,以陆股通为代表的境外资金亦有明显加仓。

与此形成鲜明对比的是,部分“国家队”资金和保险资金却有明显的减仓动作。以“国家队”成员之一的中国证券金融股份有限公司(下称“证金公司”)为例,一季度证金公司分别对12只银行股进行了减仓,其中菲律宾申博官方网址登入中国银行被减持6.5亿股。险资方面,中国人寿旗下多只产品也对中国银行邮储银行等部分银行股大量减持。

公募基金亮出“回马枪”

随着上市银行、公募基金年报及一季报披露完毕,银行股的机构调仓路线也浮出水面。一季度上市银行净利润增速普遍改善,银行股的表现也随之回暖。证券时报记者注意到,一季度末公募基金对银行业重仓持股的总市值相比去年末大幅提升,同时不少明星公募基金产品也对银行股进行加仓。

中国银河证券研报统计数据,截至3月末,基金对银行业重仓持股的总市值为1233.88亿元,较2020年末增长73.44%,银行业的基金持仓市值位列各行业第五,仅次于食品饮料、医药、电子、电力设备与新能源。

一季度末公募基金前十大重仓股披露显示,主动基金对银行业持仓占比为5.68%,比去年末提升2.35个百分点,整体持仓比例已回升至疫情前水平,处于2011年以来的中等水平。

根据同花顺iFinD数据,截至今年一季度,共有近2000只基金重仓持有银行股,其中有超过900只主动型基金的前十大持股中有加仓银行股的动作,减仓银行股的主动型基金将近430只。总体上,主动型基金加仓规模大幅高于减仓规模。

数据显示,主动型基金持仓偏好估值偏低的国有大行以及差异化优势明显、盈利能力和资产质量较好的股份行和城商行。截至今年3月末,共有29只银行股被公募基金重仓,基金重仓数量排名前五的银行股分别为招商银行兴业银行平安银行宁波银行工商银行

具体来看,被最多基金重仓以及持股市值最高的银行股为招商银行,基金数量为602只,基金持股市值高达364.85亿元。兴业银行平安银行宁波银行也是基金重仓的常客,三者分别被399只、300只和279只基金重仓。一季报显示,上述银行的净利润增速同比均超过10%,其中平安银行宁波银行净利润同比增幅超18%。

明星基金经理“爱多几分”

值得一提的是,包括“公募一哥”张坤,以及朱少醒、谢治宇在内的多位明星基金经理一季度显著加仓银行股,其中盈利能力较强的股份行和城商行成为主要的资产配置对象。

具体来看,张坤管理的2只基金重仓银行股。其中,易方达蓝筹精选分别增持平安银行1.3亿股、招商银行1.13亿股,截至一季度末,相关个股的总市值已突破86亿元。同为易方达基金的冯波和萧楠则同时选择了宁波银行,持股市值均约6亿元。

兴全基金的谢治宇目前管理的3只产品——兴全合润、兴全合宜、兴全社会价值,一季度均新配置了兴业银行平安银行。3只基金合计持有平安银行约1.26亿股,持有兴业银行1.14亿股。与谢治宇同为一家公司的基金经理乔迁,一季度也购入平安银行5900万股。

同时,广发基金孙迪、郑澄然共同管理的规模约250亿元的广发高端制造,也大幅加仓平安银行兴业银行。截至一季度末,该基金合计持有这两股市值约30亿元。另外,汇添富基金劳杰男和胡昕炜等基金经理还对招商银行进一步增持。

中欧基金周应波管理的3只基金一季度合计新增持有邮储银行约2.6亿股,总市值达15.4亿元。同为中欧基金公司的周蔚文管理的2只基金大幅加仓宁波银行,合计持股市值已突破12亿元。富国基金朱少醒也将宁波银行作为加仓对象,一季度加仓550万股,合计持有市值约13亿元。

另一方面,部分基金则对国有大行有明显减仓动作,如邮储银行一季度分别遭易方达、南方基金、招商基金各自旗下的1只基金分别减持超过1亿股,合计减持数量约4.56亿股。同时,农业银行建设银行工商银行等个股也遭其他基金减仓。

外资“银行口味”仍未变

当公募基金加大银行股配置比例的同时,一季度从境外流入的资金也对银行股有明显的增配动作。

据Wind数据统计,作为外资流入内地的中间机构——香港中央结算有限公司(陆股通)目前处于多家上市银行的十大股东之列。截至一季度末,外资通过陆股通持有A股29只银行股,新进成为邮储银行长沙银行江阴银行等6家银行的股东,并对20只银行股进行了加仓,仅对北京银行紫金银行进行少量减持。

具体来看,陆股通目前重仓市值前五的银行股分别是招商银行平安银行兴业银行宁波银行以及工商银行,其中外资持有招商银行的期末参考市值已达651亿元,平安银行也达464亿元。截至一季度末,陆股通分别对这前五家银行增持2.02亿股、2.03亿股、0.53亿股、0.46亿股和0.43亿股。

国家队“转身”有利有节

与公募基金、外资形成鲜明对比的是,作为“国家队”成员之一的证金公司,一季度对目前持有的14只银行股中的一半展开了“清一色”的大幅度减持。

证券时报记者根据Wind数据统计后发现,一季度末证金公司共进入14只银行股的前十大流通股。今年一季度,证金公司分别对12家银行进行了减持操作。

从减持股本数量上排序,由多到少依次是中国银行6.55亿股,光大银行5.61亿股,交通银行3.31亿股,北京银行3.09亿股,华夏银行1.83亿股,浦发银行中信银行分别为1.29亿股、0.95亿股。仓位减持幅度最大的分别是北京银行-48.8%、华夏银行-47.6%和光大银行-36.2%。

另外,证金公司还分别对建设银行工商银行农业银行平安银行兴业银行以及南京银行进行了“象征性减持”,虽有减仓动作,但实际仓位变化少于200股。

与证金公司减持类似,作为长期资金的保险资金也有明显的减仓动向,尤其是中国人寿旗下的资金已大幅减持银行股,且减持的对象主要为国有大行。

具体来看,中国人寿减持邮储银行约7.98亿股,减仓幅度达23.9%,但目前中国人寿保持邮储银行第三大股东地位不变。同时,中国人寿旗下的个人分红、普通险两款产品分别减持中国银行2.89亿股、1.72亿股,中国人寿分红产品还减持了农业银行1.64亿股。但在完成一系列减持后,中国人寿旗下的资金分别大幅加仓工商银行,合计约5亿股。

值得注意的是,继大家人寿去年12月减持招行股票后,原“安邦系”旗下的和谐健康也开始减持招商银行。记者注意到,今年一季度,和谐健康减持招商银行1.3亿股,持股数量降至11.3亿股,持股比例从4.99%降至4.48%。同时,大家人寿一季度进一步减持招行6000万股,持股比例进一步降至4.73%。

今年1~3月期间,银行股正好有过一轮上涨行情。中证银行指数显示,1~3月期间银行指数上涨幅度达10%,菲律宾申博官方网址登入招商银行平安银行宁波银行等龙头股在一季度走出了新高。以和谐健康为例,根据招行A股区间价计算,一季度减持招行1.3亿股,和谐健康变现金额应该在53亿~74亿元之间。

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